• 生豬 · 疫情繼續發展,飼料需求不容樂觀
    添加時間:19-03-21 15:45:44作者:來源:點擊數:
     
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    自2018年8月3日沈北新區發現我國首例非洲豬瘟以來,疫情迅速擴散,僅官方公布的病例就達到近120起。而市場反饋的情況,疫情影響要遠大于官方公布的情況。爲了解疫情的真實影響,一德期貨分析師分別赴兩湖和江浙進行了實地調研,以下爲調研信息統覽……

    1調研情況總結

    ASF情況較爲嚴重且仍在發展。根據調研企業反饋,東北、華北以及江蘇的疫情損失在50%以上,安徽在40%以上,湖南、湖北在30%左右。相對散養戶,大型養殖場發病的概率更高。調研企業大多在建設車輛噴淋消毒設備和人員熏蒸消毒設備,但ASF疫情仍不能完全有效預防。

    長江中下遊地區環保要求仍較嚴。調研區域均反映16年開始的環保對中小養殖戶的影響很大,生豬和禽的存欄平均減幅在30%左右。後期雖然不會繼續拆除養殖場,但想要新建養殖場也基本不可能。環保導致近年養殖産能逐年向北轉移,而北方的疫情要更爲嚴重,也加重了疫情對全國存欄的影響。

    補欄仍較爲謹慎,複養死亡率高。豬價上漲,刺激風險偏好的養殖戶外購仔豬快速育肥,但母豬死亡較多導致仔豬供給減少,仔豬價格快速上漲將抑制後期補欄。調研企業反應,目前感染ASF風險仍較高,養殖戶和企業都不敢擴大養殖規模。在疫情偏輕地區,有補欄仔豬育肥的情況,補欄母豬的情況基本沒有。出現疫情的豬場,在病毒存活期(6-7個月)過去之前,補欄的死亡率非常高。降低養殖密度,保證豬只存活是養殖戶和企業的主流想法。

    禽料表現較好,但實現較大增幅的難度較大。根據調研企業數據,1-2月禽料需求增幅在5-8%左右。受環保、種苗供應等原因的限制,禽料取得10%以上增幅的難度較大。養殖利潤惡化,存塘魚較多都將限制後期水産料的需求,企業對水産料的增幅也不樂觀。

    看空後市且用量下降,原料庫存維持偏低水平。調研企業目前的庫存水平均在正常偏低水平,並且由于看空後市、需求量下降以及下遊欠款導致資金緊張等原因,短期也沒有意願提高庫存水平。前端料後移、麸皮等未經高溫處理的原料棄用、豆粕替代菜粕的情況均存在,但只能能部分彌補ASF造成的豆粕需求下降。

    綜合來看,我們認爲目前ASF對全國生豬存欄造成的損失在30%左右,且隨著氣溫回升,疫情仍將繼續發展。再加上養殖端補欄謹慎,後期存欄損失幅度可能擴大到50%。並且,ASF對母豬的影響較爲嚴重,産能完全恢複需要1年半到2年左右的時間。

    2調研詳情

    湖南

    飼料企業A:

    飼料銷量:年後飼料銷量斷崖式下降,了解到周邊企業2月銷量同比降30-50%是常態。公司3月截至目前銷量較2月環比持平,同比降幅會更大。去年11-12月銷量同比增加,是因爲養殖戶在集中育肥加速出欄。

    疫情判斷:聽說工廠周邊兩個豬場有問題。上報也沒補貼,還會導致周邊封閉,因此不會上報。現在飼料廠的銷售都進不了豬場,只能遠程看照片指導。江西的疫情比湖南嚴重。

    補欄情況:仔豬年前270-280元/頭,折算肥豬成本5.5-6元/斤。到正月初八漲到320元/頭,2月底漲到600元,現在達到800-900元。折算肥豬成本7.5-8塊/斤,養殖戶補欄的風險比較大了。仔豬價格上漲主要原因是母豬少了。了解到山東存欄300頭以上的母豬場大多空了,東北存欄200頭以上的大多空了。有些母豬場仔豬賣不動,自己育肥,占壓了大量的資金,被迫推遲母豬配種。整個行業的複産意願低,只能少量補,不能大幹。

    原料庫存和配方:豆粕合同庫存20天,場內7-10天;玉米前期庫存7天,現在略有提高。工廠2年前就切換到低蛋白日糧,近期配方沒變化。

    飼料養殖企業B:

    飼料銷量:在下降,後期會更明顯。

    疫情判斷:認爲存欄下降很多,南方的降幅不到10%,但北方降了至少50%,綜合降幅在20-30%。由于母豬的損失,即使非洲豬瘟過去,2022年之前存欄也很難恢複。

    補欄情況:目前7公斤的仔豬漲到650-680元/頭,公司的

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